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Gestione la operación de su empresa en el orden correcto.

Guía basada en el funcionamiento real de la aplicación para ventas, inventario, cuentas de clientes, informes, comercio electrónico y suscripciones. No se presupone que una integración o automatización no configurada esté funcionando.

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Las operaciones críticas se validan de nuevo en el servidor según el alcance de sus permisos.

Guía de uso con búsqueda

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La búsqueda incluye títulos, descripciones, pasos y etiquetas de tema.

  1. 01 · Inicio seguroVerifique primero su empresa y su accesoCada espacio de trabajo se abre para la empresa seleccionada y el rol validado por el servidor. Una opción del panel no puede mostrar datos de otra empresa.

    Orden recomendado

    1. Inicie sesión desde Acceso de empresa y confirme la empresa con la que trabajará.
    2. En Resumen, compruebe las áreas de ventas, inventario e informes disponibles para su rol.
    3. En Configuración, cambie únicamente las preferencias que permite su rol.
    • empresa
    • acceso
    • rol
    • seguridad
  2. 02 · Productos e inventarioCree las fichas de producto y después controle el inventarioLa ficha de producto es el único registro para nombre, unidad, precio de venta, código o código de barras e inventario. Un precio nuevo no modifica una venta ya registrada.

    Orden recomendado

    1. Abra Productos e inventario y complete nombre, unidad y precio de venta.
    2. Si los utiliza, guarde SKU o código de barras como valores únicos y legibles.
    3. Para productos controlados, revise la cantidad inicial y el umbral de stock bajo.
    4. Registre los conteos y ajustes como movimientos de inventario, separados de la venta.
    • producto
    • inventario
    • código de barras
    • SKU
    • stock bajo
  3. 03 · Importación masiva de productosValide primero un archivo CSV o .xlsxPuede cargar un archivo compatible para muchos productos. Si hay filas no válidas, el sistema muestra un resumen de errores antes de crear cualquier producto.

    Orden recomendado

    1. Descargue la plantilla desde Productos y mantenga el orden de los encabezados.
    2. Cargue un CSV o un archivo .xlsx estándar; no use .xls antiguos ni archivos con fórmulas.
    3. Corrija en el archivo los errores de fila y campo indicados por la validación.
    4. Procese solo un archivo válido mediante el paso de importación confirmado.
    • CSV
    • Excel
    • xlsx
    • importación
    • producto
  4. 04 · Flujo de ventasGuarde una venta con carrito y gestione el historial sin borrarloUn carrito puede incluir varios productos. El servidor valida precio y stock a partir de la ficha actual; un total introducido manualmente no se acepta por sí solo.

    Orden recomendado

    1. Busque el producto por nombre, código de producto o código de barras y añádalo al carrito.
    2. Revise cantidad, método de pago y estado del pago.
    3. Para una venta a crédito, elija un cliente registrado; una venta al contado no lo requiere.
    4. Guarde la venta; si tiene permiso, use el flujo de corrección, anulación o restauración para un dato incorrecto.
    • venta
    • carrito
    • pago
    • código de barras
    • anular
    • restaurar
  5. 05 · Clientes y cuentasMantenga las ventas a crédito y los cobros como movimientos separadosEl registro del cliente es la cuenta vinculada a una venta a crédito. Un cobro no cambia el importe de la venta; crea un movimiento separado y trazable en el libro mayor.

    Orden recomendado

    1. Guarde el nombre y los datos de contacto necesarios en Clientes.
    2. Durante una venta a crédito, elija el cliente correcto para crear el cargo.
    3. Al cobrar, registre importe y fecha por separado desde el libro mayor del cliente.
    4. Revise el saldo pendiente y el orden de movimientos de cada cliente.
    • cliente
    • cuenta
    • crédito
    • cobro
    • saldo
  6. 06 · Informes y exportaciónFiltre registros reales y exporte según sus permisosLos gráficos y resúmenes usan datos de ventas validados por el servidor para la empresa seleccionada. Las vistas permitidas de ventas, productos e informes pueden ofrecer exportación CSV o Excel según el rol.

    Orden recomendado

    1. Seleccione el intervalo de fechas y los filtros adecuados en Informes o historial de ventas.
    2. Compruebe que los gráficos usan solo registros reales de ese período.
    3. Exporte la lista necesaria como CSV o Excel.
    4. Guarde los archivos descargados de forma segura; una exportación no es una copia completa del sistema.
    • informe
    • gráfico
    • CSV
    • Excel
    • exportar
    • historial de ventas
  7. 07 · Operación de comercio electrónicoGestione el comercio electrónico como una operación de canal separadaEl área de comercio electrónico mantiene conexiones, asignaciones y pedidos como una operación independiente. Una conexión WooCommerce configurada y activa solo puede recibir avisos firmados de Order created; no se debe asumir la recepción de otros proveedores ni sincronización automática de stock, precio o estado.

    Orden recomendado

    1. Revise el estado de conexión y las notas de operación manual en Comercio electrónico.
    2. Cree registros de canal, asignación de productos y pedidos solo con información verificada.
    3. Revise los estados de pedido según su propio proceso de preparación.
    4. Si falta acceso del proveedor o una conexión técnica, trabaje manualmente en vez de asumir envíos automáticos.
    • comercio electrónico
    • pedido
    • canal
    • conexión
    • asignación
    • sincronización
  8. 08 · Suscripción y transferenciaSepare el aviso de transferencia de la aprobación de la suscripciónCuando un administrador ha configurado planes e infraestructura de pago, la empresa puede copiar el IBAN de su solicitud pendiente y enviar la referencia bancaria. El aviso no es una aprobación automática.

    Orden recomendado

    1. Revise el plan y la duración adecuados en Suscripción y pagos.
    2. Para una solicitud pendiente, use solo el nombre de cuenta, titular, IBAN y referencia que muestra esa solicitud.
    3. Copie el IBAN e incluya la referencia mostrada en la descripción de la transferencia.
    4. Envíe el aviso de pago y espere la conciliación manual del administrador de la plataforma.
    • suscripción
    • IBAN
    • transferencia
    • pago
    • aprobación manual
    • plan
  9. 09 · Administración y seguridadMantenga separados el panel de empresa y la administración de plataformaLos usuarios de empresa trabajan solo con los datos de su empresa. La administración de plataforma es una sesión independiente y más restringida para operaciones entre empresas, como revisar suscripciones y pagos.

    Orden recomendado

    1. Realice el trabajo diario de productos, ventas y clientes desde el panel de empresa.
    2. Use una sesión de administración autorizada para planes de plataforma, perfiles de pago o ciclo de vida de empresas.
    3. Si el acceso parece sospechoso, verifique la sesión y la empresa seleccionada en vez de repetir la acción.
    4. No comparta contraseñas, IBAN, referencias ni datos de clientes en aplicaciones de mensajería.
    • admin
    • administración
    • permiso
    • seguridad
    • empresa
    • sesión

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Preguntas frecuentes

Aclare los límites importantes

¿Por qué no se abren los informes?

La vista de informes depende del plan y del permiso de rol. Compruebe la empresa activa, la función de suscripción y los permisos de la sesión.

¿El aviso de transferencia activa la suscripción de inmediato?

No. Un aviso de transferencia espera conciliación bancaria manual; el estado activo aparece solo después de la aprobación del servidor.

¿Es obligatorio escanear el código de barras?

No. También puede seleccionar el producto por nombre o código de producto; si existe, el código de barras encuentra el mismo registro.

Áreas de uso relacionadas

Consulte explicaciones detalladas

Software de control de ventasControl de ventasRegistre ventas de productos, revise el historial y vea el resumen del día desde un único espacio de trabajo empresarial.Software de control de inventarioControl de inventarioGestione productos, códigos de barras, niveles de inventario y umbrales de existencias bajas en un espacio de trabajo empresarial.Control de cuentas de clientesCuentas de clientesControle las ventas a crédito, los saldos de clientes y los cobros en un flujo claro separado del informe de ventas.Libro digital de ventasLibro digital de ventasOrganice ventas diarias, productos, clientes, movimientos de cuenta e informes en un espacio de trabajo empresarial.